ETGARIC DIGITAL · מערכות לעסקים
אינטגרציות ל-CRM שמחברות את המידע לעבודה
האתר, ה-CRM וכלי התקשורת יכולים לעבוד היטב כל אחד בנפרד, ובכל זאת הצוות מעתיק ביניהם מידע. אנחנו מחברים את השלבים הנדרשים כדי שפנייה תגיע לרשומה הנכונה, שינוי יגיע ליעד שלו וכשל לא יישאר נסתר.
איזה חיבור יחסוך הזנה כפולה?
| חיבור | תוצאה אפשרית |
|---|---|
| אתר אל CRM | פנייה שנשלחה יוצרת או מעדכנת רשומה עם המקור שלה |
| צ׳אט אל עובד | הפרטים הנחוצים מגיעים לאחראי עם משימת המשך |
| CRM אל יומן | אירוע שאושר מופיע בלוח הזמנים שסוכם |
| חנות אל שירות | עובד מורשה רואה מידע הזמנה שנחוץ לטיפול |
| מערכת עסקית אל ניהול | סטטוסים מוגדרים יוצרים תמונת מצב תפעולית |
מחליטים קודם איזה מידע קובע
אם מספר טלפון או מצב הזמנה מופיעים בשתי מערכות, צריך לדעת איזו מהן רשאית לשנות אותם. ממפים שדות, מזהים, פורמטים וערכים נדרשים. חיבור דו-כיווני דורש כללי התנגשות כדי שמידע ישן לא ידרוס עדכון חדש. מבחינים גם בין לקוח חדש לבקשה נוספת של לקוח קיים.
החיבור כולל גם את מסלול הכשל
- אירוע מקור נבדק
- רשומה מותאמת או נוצרת
- היעד המורשה מתעדכן
- נרשמים הצלחה או חריגה
בודקים את הכלים לפני שמבטיחים סנכרון
- ממשקים נתמכים, מחברים זמינים ומסלול המנוי שמאפשר להשתמש בהם.
- הרשאות קריאה ושינוי לרשומות המתאימות.
- שדות, מגבלות ושלב ידני שחייב להישאר.
- טיפול באירוע חוזר, בשירות לא זמין ובעדכון שנדחה.
- סביבת בדיקה או מסלול בטוח לפני שינוי רשומות חשובות.
דוגמאות לתהליכים בעסקים שונים
בחברת שירות, טופס אתר יכול לזהות שירות ואזור ולפתוח משימה לאדם המתאים. שינוי סטטוס מאוחר יותר יכול להפעיל הודעה מוסכמת ללקוח. הצוות צריך לזהות פנייה שלא הגיעה ליעדה.
בחנות, החיבור יכול להציג לעובד מורשה מצב הזמנה בלי להעתיק מידע תשלום מיותר לצ׳אט. במשרד מקצועי אפשר לקשר תיק לקוח למועד ולעובד אחראי. מעבירים רק מידע שהתהליך צריך.
הקמה שאפשר לתחזק
מסכימים על מפת שדות ומקרי קבלה, בונים את החיבור ובודקים לקוח חדש וקיים, שדה חסר וכשל. במסירה מגדירים בעל תפקיד לחיבור, חידוש הרשאות, בדיקות שוטפות ואופן פתרון חריגה. עצם קיומו של מחבר אינו אומר שהתהליך השלם מוכן.
עלות ושינויים בעתיד
בחלק מהכלים גישה לאינטגרציות דורשת מסלול בתשלום. ההצעה מפרידה את העבודה שלנו מרישיונות תוכנה, שימוש בפלטפורמת אוטומציה ותחזוקה. שינוי בממשק או במגבלות של ספק עשוי לדרוש התאמה; מגדירים מראש את אחריות התמיכה והשינוי.
שאלות נפוצות
צריך להחליף CRM?
לא. השירות מיועד לחיבור כלים שימושיים שכבר קיימים, בהתאם לממשקים שלהם.
אפשר לסנכרן הכול בזמן אמת?
מגדירים אילו שדות צריכים עדכון מיידי ואילו מתאימים לעיבוד מתוזמן. זמינות והשהיה תלויות גם בספקים המחוברים.
מה אם אין למערכת חיבור נתמך?
בודקים יצוא, יבוא וגישות מורשות אחרות. נקודת בקרה ידנית או היקף שונה יכולים להיות אמינים יותר מעקיפה שברירית.
החיבור חושף את כל המידע לכל העובדים?
לא. מגדירים בנפרד הרשאות משתמש והרשאות חיבור, ומציגים רק את הנדרש לעבודה.
איזה מידע אתם מזינים היום פעמיים?
רשמו את המערכות, הרשומה או האירוע שצריכים לעבור והפעולה הרצויה ביעד. נבדוק את אפשרויות החיבור הנתמכות.